Dans un environnement où les prestataires sont nombreux il devient difficile d’avoir une vision consolidée. En réalisant votre bilan patrimonial, vous obtiendrez une vision claire et simple de votre situation financière.
Après un premier entretien et à l’aide de quelques documents, votre déclaration fiscale et votre certificat de prévoyance (2ème pilier), nous nous engageons à vous faire parvenir votre bilan patrimonial dans les 48h.
Une vue d’ensemble vous sera présentée en quelques pages et vous permettra d’obtenir une compréhension complète de votre situation patrimoniale actuelle.
Chaque analyse est bien évidemment individuelle et vous amènera facilement à vous approprier de manière globale plusieurs aspects de votre situation personnelle tels que ;
Ce bilan n’a de valeur que s’il débouche sur des mesures vous permettant de réaliser vos projets de vie. C’est pourquoi, des recommandations concrètes vous seront proposées en conclusion.
N’hésitez pas à sauter le pas et prenez contact avec nous !
Vos projets de vie méritent qu’on y consacre du temps.
