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Géré par Piguet Galland

Mandats de conseil

Les mandats de conseil s’adressent aux
investisseurs accordant un intérêt
particulier aux marchés financiers et
souhaitant prendre eux-mêmes chacune
des décisions d’investissement.
Nous offrons différents niveaux
d’accompagnement dans ce contexte.
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Ne naviguez pas seul

En choisissant nos services de mandats de conseil, vous conservez le contrôle tout en bénéficiant d'un accompagnement professionnel. Chaque décision est prise en toute confiance, en se basant sur votre profil d'investisseur et notre expertise. Laissez-nous vous guider vers un avenir financier solide, étape par étape.

  • Comparaison

    Nos mandats de conseil

  • Basic

    Un conseil réactif

    • Revue de portefeuille avec votre conseiller et recommandations à votre demande
    • Accès aux publications et à la recherche de nos analystes
    • Placement de vos ordres dans le marché par votre conseiller en patrimoine
  • Smart

    Un suivi proactif de votre portefeuille

    • Tous les avantages du mandat BASIC
    • Recommandations de placement personnalisées
    • Contacts réguliers avec votre conseiller en patrimoine
    • Suivi de l’adéquation de vos investissements avec vos objectifs
  • Advanced

    Accès direct à notre équipe de spécialistes en investissements

    • Tous les avantages du mandat SMART
    • Un spécialiste des marchés financiers dédié
    • Conseil personnalisé et sophistiqué en matière d'investissement, d'optimisation et de gestion du risque
    • Un univers d'investissement élargi et des solutions personnalisées

Comparer

    • Conseil en allocation stratégique et tactique
    • Conseil en investissement
    • Réactif
    • Proactif
    • Sur mesure
    • Conseil en gestion de risque
    • Réactif
    • Proactif
    • Sur mesure
    • Fréquence de contact
    • Occasionnelle
    • Périodique
    • Individualisée
    • Investissements thématiques
    • Solution d'investissement ESG
    • Accès direct à notre équipe de spécialistes en investissement
    • Univers d'investissement élargi et solutions dédiées
    • Avoirs minimum recommandés
    • 400’000 CHF
    • 400’000 CHF
    • 2’000’000 CHF
  • Conseil en allocation stratégique et tactique

    Basic
    Smart
    Advanced
  • Conseil en investissement

    Basic Réactif
    Smart Proactif
    Advanced Sur mesure
  • Conseil en gestion de risque

    Basic Réactif
    Smart Proactif
    Advanced Sur mesure
  • Fréquence de contact

    Basic Occasionnelle
    Smart Périodique
    Advanced Individualisée
  • Investissements thématiques

    Basic
    Smart
    Advanced
  • Solution d'investissement ESG

    Basic
    Smart
    Advanced
  • Accès direct à notre équipe de spécialistes en investissement

    Basic
    Smart
    Advanced
  • Univers d'investissement élargi et solutions dédiées

    Basic
    Smart
    Advanced
  • Avoirs minimum recommandés

    Basic 400’000 CHF
    Smart 400’000 CHF
    Advanced 2’000’000 CHF

“Il est parfois difficile d’avoir une lecture correcte des facteurs qui influencent l’évolution des actifs financiers et de prendre seul(e) des décisions, sans se laisser diriger par ses émotions. Bénéficiez des conseils de nos spécialistes afin de réaliser financièrement vos projets de vie.”

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Charles Chardonnens Responsable Investment Solutions

Expertise investissement

Notre philosophie
d’investissement

Nous avons développé une approche d'investissement solide et équilibrée au fil du temps, afin de vous proposer une stratégie en phase avec votre profil d’investisseur.

Une stratégie de conviction orientée vers le long terme

Notre méthodologie se fonde sur une gestion active avec des orientations stratégiques et des convictions fortes, basées sur une expertise acquise au fil des années. Nous construisons un portefeuille solide axé sur des rendements à long terme, ce qui nous permet de naviguer les fluctuations du marché et de saisir les opportunités à plus longue échéance.

Un investissement responsable

La responsabilité environnementale, sociale et gouvernementale est un enjeu majeur qui mérite une place privilégiée dans toutes nos décisions. Piguet Galland est membre de Swiss Sustainable Finance afin de favoriser l'adoption des principes de durabilité dans l'industrie financière du pays.

Une bonne compréhension et maîtrise des risques

Une analyse poussée des risques précède chacune de nos décisions. Notre priorité est de préserver vos avoirs sur le long terme tout en garantissant des rendements alignés sur votre profil d’investissement. Nous collaborons étroitement avec vous pour comprendre vos objectifs et préférences uniques, afin de déterminer la stratégie d'investissement la plus adaptée.


Processus d'investissement

Comment allons-nous travailler ensemble ?

Notre collaboration s'articule autour d'une approche proactive et personnalisée. En étroite collaboration, nous définirons vos objectifs financiers et établirons une stratégie sur mesure pour les atteindre. Votre implication demeure essentielle à chaque étape, et notre expertise se met au service de la concrétisation de vos aspirations financières.

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    Compréhension de vos projets de vie et objectifs

    Vous êtes un investisseur autonome qui souhaite conserver le contrôle sur ses décisions financières tout en bénéficiant d'une expertise avisée. Lors de notre première rencontre, nous discutons de vos objectifs, de votre horizon de placement et de votre tolérance au risque. Ensemble, nous identifions votre profil d'investisseur afin de mieux comprendre vos attentes et vos besoins.

  • 02image

    Proposition de solutions adaptées

    Votre patrimoine représente un noyau essentiel, et nous comprenons que vous souhaitez optimiser sa croissance tout en préservant son intégrité. Nous pouvons faire appel à notre équipe d’experts en conseil patrimonial afin d’établir un bilan patrimonial.À partir des informations recueillies, nous vous présentons le mandat de conseil qui correspond le mieux à vos attentes.

  • 03image

    Conseils personnalisés

    Une fois la stratégie définie, nous ne vous laissons pas naviguer seul. Notre équipe d'experts reste à vos côtés pour vous fournir des conseils d’investissement pertinents. Périodiquement, nous vous présentons des propositions et des idées spécifiques, en lien avec votre stratégie, qui pourraient optimiser vos résultats. Vous avez l'assurance que chaque décision est étayée par notre expertise et alignée sur vos objectifs.

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    Suivi continu et personnalisé

    Votre parcours ne s'arrête pas à la mise en place de la stratégie. Nous maintenons une communication régulière avec vous pour évaluer les performances de vos investissements par rapport à vos attentes et faire le suivi des risques. Nous vous proposons des réallocations ou de nouvelles idées d’investissement pour refléter les changements dans votre situation ou dans l'environnement économique.

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    Revue de votre situation

    Nous effectuons régulièrement une revue de votre situation, conformément à la fréquence préalablement définie. Cette mise à jour nous permet de rester au fait de l'évolution de vos finances et de vos projets, ce qui vous permet d'ajuster votre stratégie d'investissement en conséquence. Votre réussite financière demeure notre priorité constante.

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    Suivi continu et personnalisé

    Votre parcours ne s'arrête pas à la mise en place de la stratégie. Nous maintenons une communication régulière avec vous pour évaluer les performances de vos investissements par rapport à vos attentes et faire le suivi des risques. Nous vous proposons des réallocations ou de nouvelles idées d’investissement pour refléter les changements dans votre situation ou dans l'environnement économique.

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    Revue de votre situation

    Nous effectuons régulièrement une revue de votre situation, conformément à la fréquence préalablement définie. Cette mise à jour nous permet de rester au fait de l'évolution de vos finances et de vos projets, ce qui vous permet d'ajuster votre stratégie d'investissement en conséquence. Votre réussite financière demeure notre priorité constante.

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L'information en continu

Etre toujours au courant de l'activité de son portefeuille

Vous bénéficiez d’un suivi personnalisé et d’une transparence totale sur la performance, la composition de votre portefeuille ainsi que les décisions et stratégies d’investissement.

  • Développer mon patrimoine
    Développer mon patrimoine
    Développer mon patrimoine

    Hebdomadaire

    • icons_big1.5
      Point des marchés, notre vue hebdomadaire des marchés financiers
  • Être serein dans les étapes de votre vie
    Être serein dans les étapes de votre vie
    Être serein dans les étapes de votre vie
    Être serein dans les étapes de votre vie

    Mensuel

    • icons_big4
      Rapport de gestion
    • icons_big5
      Newsletter des fonds maison incluant la performance de nos fonds
    • icons_big6
      Newsletter thématique : la performance de nos certificats thématiques
  • Transmettre mon patrimoine
    Transmettre mon patrimoine
    Transmettre mon patrimoine

    Trimestriel

    • icons_big7
      Stratégie d'investissement trimestrielle de notre CIO
    • icons_big8
      Newsletter des solutions externes : une publication trimestrielle sur la performance de nos solutions externes

Quel est le mandat fait pour vous ?

Que vous soyez un investisseur qui a le temps et l'envie de s'occuper de son portefeuille ou que vous souhaitiez déléguer la gestion de vos investissements, nous avons la solution idéale pour vous. Avec notre approche personnalisée et notre expertise éprouvée, nous vous offrons un accompagnement sur mesure.

  • Montant de l’investissement souhaité Le montant d'investissement minimum pour bénéficier d'un mandat est de 300.000 CHF.
  • Quel temps souhaitez-vous consacrer à la gestion de votre portefeuille?
    • Le plus possible Le moins possible
  • Souhaitez-vous prendre vous-même les décisions d'investissement?
    • Le plus possible Le moins possible
quel est le mandat fait pour vous

Notre recommandation

  • Un conseil réactif sur vos transactions

    Vous avez vos idées d’investissement et votre approche est transactionnelle, le mandat de conseil Basic est fait pour vous.

    • Contacts à la demande avec votre conseiller
    • Accès aux publications de la Banque et à la recherche de nos analystes
    • Vous donnez vos instructions et votre conseiller place vos ordres dans le marché
    Prendre rendez-vous
  • Un suivi proactif de votre portefeuille

    Vous souhaitez des conseils en investissement périodiques et un suivi proactif de votre portefeuille, optez pour le mandat de conseil Smart.

    • Contacts et conseils d’investissement réguliers avec votre conseiller en patrimoine
    • Accès à toutes les publications de la Banque et à la recherche de nos analystes
    • Suivi de l’adéquation de vos investissements avec vos objectifs
    • Vous donnez vos instructions et votre conseiller place vos ordres dans le marché
    Prendre rendez-vous
  • Accès direct à notre équipe de spécialistes en investissement

    Si Fibonacci, Elliott ou Bollinger sont pour vous plus que des noms d’une autre époque et que les termes HODL ou short squeeze ne font pas référence à des pratiques barbares, vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure avec notre mandat de conseil Advanced.

    • Accès à toutes les publications de la Banque et à la recherche de nos analystes
    • Accès direct à nos spécialistes, service et intensité d’accompagnement sur mesure par un conseiller en investissement dédié
    • Un conseil personnalisé et pointu en matière d’investissement, d’optimisation et de gestion du risque
    • Une stratégie d’investissement, un univers élargi et des solutions d’investissement personnalisées
    • Une stratégie d’investissement, un univers élargi et des solutions d’investissement personnalisées
    Prendre rendez-vous
  • Répliquez la performance des marchés de référence

    Le mandat de gestion Index est investi principalement en fonds indiciels selon une allocation d’actifs alignée à la stratégie d’investissement de la Banque. Le mandat Index permet de bénéficier des vues stratégiques de Piguet Galland sans toutefois être exposé aux fluctuations, favorables ou défavorables, des investissements sectoriels et des titres individuels.

    • Contacts réguliers avec votre conseiller en patrimoine
    • Accès à toutes les publications de la Banque
    • Stratégie d’investissement en instruments indiciels en gestion passive
    • Les transactions sont transmises directement par l’équipe investissement qui gère votre portefeuille
    Prendre rendez-vous
  • L’expertise des solutions Piguet Galland

    Le mandat de gestion Confort est investi prioritairement dans des fonds et certificats gérés par Piguet Galland. Cette allocation assure ainsi le meilleur alignement possible du portefeuille aux vues stratégiques, tactiques et sectorielles de la Banque.

    • Contacts réguliers avec votre conseiller en patrimoine
    • Accès à toutes les publications de la Banque
    • Exposition aux thèmes d’investissement à long terme au travers des certificats et fonds maison
    • Accès aux classes institutionnelles des fonds de placement pour bénéficier de coûts réduits
    • Les transactions sont transmises directement par l’équipe investissement qui gère votre portefeuille
    Prendre rendez-vous
  • L’expertise des solutions Piguet Galland

    Dans les mandats de gestion Premium, nos experts privilégient une gestion multi-classes d’actifs. L'allocation de base des portefeuilles est constituée de fonds et certificats maison, renforcée par des fonds tiers et des investissements directs en actions et obligations, minutieusement choisis pour refléter les convictions prédominantes de la banque.

    • Contacts réguliers avec votre conseiller en patrimoine
    • Accès à toutes les publications de la Banque
    • Un univers d’investissement élargi: exposition aux thèmes d’investissement à long terme au travers des certificats et fonds maison, et investissements en lignes directes et fonds issus de notre liste de recommandations
    • Accès aux classes institutionnelles des fonds de placementpour bénéficier de coûts réduits
    • Possibilité d’intégrer des restrictions spécifiques
    • Les transactions sont transmises directement par l’équipe investissement qui gère votre portefeuille
    Prendre rendez-vous
Responsabilité

Notre Responsabilité Sociale d’Entreprise

Nous considérons l’impact social et environnemental dans toutes les décisions que nous prenons afin de contribuer à un monde plus juste et plus humain.

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Donnez vie et succès à vos projets de vie grâce à une analyse de la globalité de votre patrimoine et à une optimisation de sa structure. 

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Pour réaliser vos projets immobiliers, nous vous proposons différentes solutions de financement telles que les prêts hypothécaires et les crédits lombard.

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