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Géré par Piguet Galland

Mandats de gestion

Les mandats de gestion sont une solution idéale pour le noyau de votre patrimoine. Nous définissons ensemble vos besoins et vos objectifs. Vous déléguez ensuite la gestion quotidienne de vos investissements à nos spécialistes.
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Gagnez en sérénité en déléguant la gestion de votre portefeuille d'investissement.

Les mandats de gestion conviennent aux investisseurs qui souhaitent déléguer la gestion de leur portefeuille à des professionnels de l’investissement. Nous déterminons ensemble votre profil d’investisseur sur la base de votre horizon de placement et votre appétence au risque et gérons votre portefeuille en ligne avec votre stratégie d’investissement.
Grâce à notre expertise, vous pouvez vous libérer des contraintes de gestion quotidienne et vous concentrer sur ce qui vous tient à cœur.

  • Comparaison

    Nos mandats de gestion

  • Index Basic

    Fonds indiciels uniquement Un conseil réactif

    • Instruments indiciels sans gestion active
    • Revue de portefeuille avec votre conseiller et recommandations à votre demande
    • Accès aux publications et à la recherche de nos analystes
    • Placement de vos ordres dans le marché par votre conseiller en patrimoine
  • Confort Smart

    L'expertise des solutions Piguet Galland Un suivi proactif de votre portefeuille

    • Exposition aux thèmes d'investissement à long terme au travers des certifcats et fonds maison
    • Accès aux classes institutionnelles pour bénéficier de coûts réduits
    • Tous les avantages du mandat BASIC
    • Recommandations de placement personnalisées
    • Contacts réguliers avec votre conseiller en patrimoine
    • Suivi de l’adéquation de vos investissements avec vos objectifs
  • Distribution

    Une solution spécifique alignée à vos besoins en liquidités

    • Une gestion favorisant des sources de revenus diversifiés à l'échelle mondiale
    • Distribution semestrielle permettant de simplifier les planifications financières
    • Spécifiquement pour nos clients domiciliés en Suisse avec une recherche de revenus faiblement fiscalisés
  • Premium Advanced

    Une gestion multi-classes d'actifs Accès direct à notre équipe de spécialistes en investissements

    • Investissements en lignes directes ainsi que des fonds issus de notre liste de recommandations
    • Possibilité d'intégrer des restrictions spécifiques
    • Possibilité d'opter pour un profil Conviction et d'appliquer des critères supplémentaires en matière d'investissement durable
    • Tous les avantages du mandat SMART
    • Un spécialiste des marchés financiers dédié
    • Conseil personnalisé et sophistiqué en matière d'investissement, d'optimisation et de gestion du risque
    • Un univers d'investissement élargi et des solutions personnalisées

Comparer

    • Allocation stratégique et tactique Conseil en allocation stratégique et tactique
    • Activité de sélection Conseil en investissement
    • Faible Réactif
    • Moyenne Proactif
    • Élevée
    • Élevée Sur mesure
    • Style de gestion Conseil en gestion de risque
    • Passive Réactif
    • Active Proactif
    • Active
    • Active Sur mesure
    • Gestion du risque Fréquence de contact
    • Occasionnelle
    • Périodique
    • Individualisée
    • Investissements thématiques Investissements thématiques
    • Intégrations de critères ESG Solution d'investissement ESG
    • Restriction de gestion Accès direct à notre équipe de spécialistes en investissement
    • Intégration de lignes directes Univers d'investissement élargi et solutions dédiées
    • Avoirs minimum recommandés Avoirs minimum recommandés
    • 500’000 CHF 400’000 CHF
    • 300’000 CHF 400’000 CHF
    • 500'000 CHF
    • 500'000 CHF 2’000’000 CHF
  • Allocation stratégique et tactique

    Index Basic
    Confort Smart
    Distribution
    Premium Advanced
  • Activité de sélection

    Index Basic Faible Réactif
    Confort Smart Moyenne Proactif
    Distribution Élevée
    Premium Advanced Élevée Sur mesure
  • Style de gestion

    Index Basic Passive Réactif
    Confort Smart Active Proactif
    Distribution Active
    Premium Advanced Active Sur mesure
  • Gestion du risque

    Index Basic Occasionnelle
    Confort Smart Périodique
    Distribution
    Premium Advanced Individualisée
  • Investissements thématiques

    Index Basic
    Confort Smart
    Distribution
    Premium Advanced
  • Intégrations de critères ESG

    Index Basic
    Confort Smart
    Distribution
    Premium Advanced
  • Restriction de gestion

    Index Basic
    Confort Smart
    Distribution
    Premium Advanced
  • Intégration de lignes directes

    Index Basic
    Confort Smart
    Distribution
    Premium Advanced
  • Avoirs minimum recommandés

    Index Basic 500’000 CHF 400’000 CHF
    Confort Smart 300’000 CHF 400’000 CHF
    Distribution 500'000 CHF
    Premium Advanced 500'000 CHF 2’000’000 CHF

*Afin d'assurer une diversification suffisante, disponible pour les portefeuilles > 1’000’000 CHF

“La délégation de la gestion de votre portefeuille vous libère du temps et optimise vos résultats. Avec nos mandats de gestion, nous prenons cette responsabilité à cœur, votre patrimoine est géré activement pendant que vous vous consacrez à ce qui compte le plus pour vous.”

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Ross Evans Responsable de la gestion discrétionnaire

Expertise investissement

Notre philosophie
d’investissement

Nous avons développé une approche d'investissement solide et équilibrée au fil du temps, afin de vous proposer une stratégie en phase avec votre profil d’investisseur.

Une stratégie de conviction orientée vers le long terme

Notre méthodologie se fonde sur une gestion active avec des orientations stratégiques et des convictions fortes, basées sur une expertise acquise au fil des années. Nous construisons un portefeuille solide axé sur des rendements à long terme, ce qui nous permet de naviguer les fluctuations du marché et de saisir les opportunités à plus longue échéance.

Un investissement responsable

La responsabilité environnementale, sociale et gouvernementale est un enjeu majeur qui mérite une place privilégiée dans toutes nos décisions. Piguet Galland est membre de Swiss Sustainable Finance afin de favoriser l'adoption des principes de durabilité dans l'industrie financière du pays.

Une bonne compréhension et maîtrise des risques

Une analyse poussée des risques précède chacune de nos décisions. Notre priorité est de préserver vos avoirs sur le long terme tout en garantissant des rendements alignés sur votre profil d’investissement. Nous collaborons étroitement avec vous pour comprendre vos objectifs et préférences uniques, afin de déterminer la stratégie d'investissement la plus adaptée.


Processus d'investissement

Comment allons-nous travailler ensemble

Notre collaboration s'articule autour d'une approche proactive et personnalisée. En étroite collaboration, nous définirons vos objectifs financiers et établirons une stratégie pour les atteindre. Votre implication demeure essentielle à chaque étape, et notre expertise se met au service de la concrétisation de vos aspirations financières.

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    Compréhension de vos projets de vie et objectifs

    Vous souhaitez déléguer la gestion de votre portefeuille à une équipe professionnelle. Lors de notre première rencontre, nous discutons de vos objectifs, de votre horizon de placement et de votre tolérance au risque. Ensemble, nous identifions votre profil d'investisseur afin de mieux comprendre vos attentes et vos besoins.

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    Proposition de solutions adaptées

    Votre patrimoine représente un noyau essentiel, et nous comprenons que vous souhaitez optimiser sa croissance tout en préservant son intégrité. Nous pouvons faire appel à notre équipe d’experts en conseil patrimonial afin d’établir un bilan patrimonial. À partir des informations recueillies, nous vous présentons le mandat de conseil qui correspond le mieux à vos attentes.

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    Élaboration de votre portefeuille

    Après avoir élaboré et validé la stratégie avec vous, vous pouvez confier la gestion quotidienne de vos investissements à notre équipe spécialisée. Notre approche de création de portefeuille, fondée sur des grilles d'allocation rigoureusement élaborées, débute par une analyse en profondeur de la situation macro-économique. Cette analyse oriente la définition d'une stratégie d'investissement en adéquation avec votre profil de risque, tout en permettant une gestion agile de l'allocation tactique pour répondre aux volatilités du marché. En parallèle, nous cernons les tendances sous-jacentes qui façonneront votre réussite financière à long terme. Chaque décision de placement est méticuleusement prise pour s'aligner avec ces principes, assurant ainsi que votre portefeuille reflète fidèlement vos objectifs financiers.

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    Suivi continu et personnalisé

    Votre parcours ne s'arrête pas à la mise en place de la stratégie. Bien que vous ayez délégué la gestion de votre portefeuille, vous n'êtes jamais laissé dans l'obscurité. Notre équipe surveille les performances de votre portefeuille par rapport à la stratégie établie. Nous nous adaptons aux changements du marché et apportons des ajustements lorsque nécessaire, tout en maintenant une communication transparente avec vous. Nous faisons également un suivi des risques.

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    Revue de votre situation

    Nous effectuons régulièrement une revue de votre situation, conformément à la fréquence préalablement définie. Cette mise à jour nous permet de rester au fait de l'évolution de vos finances et de vos projets, ce qui vous permet d'ajuster votre stratégie d'investissement en conséquence. Votre réussite financière demeure notre priorité constante.

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L'information en continu

Etre toujours au courant de l'activité de son portefeuille

Vous bénéficiez d’un suivi personnalisé et d’une transparence totale sur la performance, la composition de votre portefeuille ainsi que les décisions et stratégies d’investissement.

  • Développer mon patrimoine
    Développer mon patrimoine
    Développer mon patrimoine

    Hebdomadaire

    • icons_big1.5
      Point des marchés, notre vue hebdomadaire des marchés financiers
  • Être serein dans les étapes de votre vie
    Être serein dans les étapes de votre vie
    Être serein dans les étapes de votre vie
    Être serein dans les étapes de votre vie

    Mensuel

    • icons_big4
      Rapport de gestion
    • icons_big5
      Newsletter des fonds maison incluant la performance de nos fonds
    • icons_big6
      Newsletter thématique : la performance de nos certificats thématiques
  • Transmettre mon patrimoine
    Transmettre mon patrimoine
    Transmettre mon patrimoine

    Trimestriel

    • icons_big7
      Stratégie d'investissement trimestrielle de notre CIO
    • icons_big8
      Newsletter des solutions externes : une publication trimestrielle sur la performance de nos solutions externes

Quel est le mandat fait pour vous ?

Que vous soyez un investisseur qui a le temps et l'envie de s'occuper de son portefeuille ou que vous souhaitiez déléguer la gestion de vos investissements, nous avons la solution idéale pour vous. Avec notre approche personnalisée et notre expertise éprouvée, nous vous offrons un accompagnement sur mesure.

  • Quel est le montant que vous souhaitez investir? Vous devez investir au minimum 300.000 CHF.
  • Quel temps souhaitez-vous consacrer à la gestion de votre portefeuille?
    • Le plus possible Le moins possible
  • Souhaitez-vous prendre vous-même les décisions d'investissement?
    • Le plus possible Le moins possible
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Notre recommandation

  • Un conseil réactif sur vos transactions

    Vous avez vos idées d’investissement et votre approche est transactionnelle, le mandat de conseil Basic est fait pour vous.

    • Contacts à la demande avec votre conseiller
    • Accès aux publications de la Banque et à la recherche de nos analystes
    • Vous donnez vos instructions et votre conseiller place vos ordres dans le marché.
    Prendre rendez-vous
  • Un suivi proactif de votre portefeuille

    Vous souhaitez des conseils en investissement périodiques et un suivi proactif de votre portefeuille, optez pour le mandat de conseil Smart.

    • Contacts et conseils d’investissement réguliers avec votre conseiller en patrimoine
    • Accès à toutes les publications de la Banque et à la recherche de nos analystes
    • Suivi de l’adéquation de vos investissements avec vos objectifs
    • Vous donnez vos instructions et votre conseiller place vos ordres dans le marché.
    Prendre rendez-vous
  • Accès direct à notre équipe de spécialistes en investissement

    Si Fibonacci, Elliott ou Bollinger sont pour vous plus que des noms d’une autre époque et que les termes HODL ou short squeeze ne font pas référence à des pratiques barbares, vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure avec notre mandat de conseil Advanced

    • Accès à toutes les publications de la Banque et à la recherche de nos analystes
    • Accès direct à nos spécialistes, service et intensité d’accompagnement sur mesure par un conseiller en investissement dédié
    • Un conseil personnalisé et pointu en matière d’investissement, d’optimisation et de gestion du risque
    • Une stratégie d’investissement, un univers élargi et des solutions d’investissement personnalisées
    Prendre rendez-vous
  • Répliquez la performance des marchés de référence

    Le mandat de gestion Index est investi principalement en fonds indiciels selon une allocation d’actifs alignée à la stratégie d’investissement de la Banque. Le mandat Index permet de bénéficier des vues stratégiques de Piguet Galland sans toutefois être exposé aux fluctuations, favorables ou défavorables, des investissements sectoriels et des titres individuels.

    • Contacts réguliers avec votre conseiller en patrimoine
    • Accès à toutes les publications de la Banque
    • Stratégie d’investissement en instruments indiciels en gestion passive
    • Les transactions sont transmises directement par l’équipe investissement qui gère votre portefeuille
    Prendre rendez-vous
  • L’expertise des solutions Piguet Galland

    Le mandat de gestion Confort est investi prioritairement dans des fonds et certificats gérés par Piguet Galland. Cette allocation assure ainsi le meilleur alignement possible du portefeuille aux vues stratégiques, tactiques et sectorielles de la Banque.

    • Contacts réguliers avec votre conseiller en patrimoine
    • Accès à toutes les publications de la Banque
    • Exposition aux thèmes d’investissement à long terme au travers des certificats et fonds maison
    • Accès aux classes institutionnelles des fonds de placement pour bénéficier de coûts réduits
    • Les transactions sont transmises directement par l’équipe investissement qui gère votre portefeuille
    Prendre rendez-vous
  • L’expertise des solutions Piguet Galland

    Dans les mandats de gestion Premium, nos experts privilégient une gestion multi-classes d’actifs. L'allocation de base des portefeuilles est constituée de fonds et certificats maison, renforcée par des fonds tiers et des investissements directs en actions et obligations, minutieusement choisis pour refléter les convictions prédominantes de la banque.

    • Contacts réguliers avec votre conseiller en patrimoine
    • Accès à toutes les publications de la Banque
    • Un univers d’investissement élargi: exposition aux thèmes d’investissement à long terme au travers des certificats et fonds maison, et investissements en lignes directes et fonds issus de notre liste de recommandations
    • Accès aux classes institutionnelles des fonds de placementpour bénéficier de coûts réduits
    • Possibilité d’intégrer des restrictions spécifiques
    • Les transactions sont transmises directement par l’équipe investissement qui gère votre portefeuille
    Prendre rendez-vous
Responsabilité

Notre Responsabilité Sociale d’Entreprise

Nous considérons l’impact social et environnemental dans toutes les décisions que nous prenons afin de contribuer à un monde plus juste et plus humain.

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