Notre approche de la gestion responsable et durable

De plus en plus de régulateurs du monde entier exigent des sociétés cotées qu’elles divulguent des données extra-financières dans leurs rapports annuels. Ces facteurs ESG, difficiles à exprimer à l’aide des données financières traditionnelles, reflètent des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernances qui peuvent altérer le risque et l’opportunité d’un investissement.
Certains investisseurs institutionnels considèrent déjà l’intégration ESG comme faisant partie de leur obligation fiduciaire. À l’avenir, l’intégration des facteurs ESG dans le processus d’investissement deviendra indispensable afin de déterminer des solutions d’investissement correspondant à la sensibilité et à la préférence en matière de la durabilité des clients.

« Greenwashing » ou « Eco-blanchiment » fait référence à des allégations trompeuses sur des pratiques ou des produits d’investissement qui prétendent d’être durables mais ne répondant pas à certains critères minimaux. Cependant, étant donnée qu’une définition universelle de ce qui est « durable » n’est pas encore acceptée, les risques d’éco-blanchiment sont toujours présents.

De plus, les sensibilités et perceptions ESG peuvent varier entre les différents acteurs financiers. Le nucléaire est une bonne illustration de ce problème, avec de nombreuses opinions divergentes sur son aspect durable.

Un élément clé de notre approche d’investissement responsable est la capacité de couverture de nos univers d’investissement. Pour des raisons telles que le manque d’accès aux informations brutes, la non-divulgation par les entreprises ou la nature non compatible d’un actif avec des stratégies d’investissement durable, nous restons dans l’incapacité de couvrir les classes d’actifs suivantes :
1. Obligations d’entreprises non cotées
2. Placements alternatifs
3. Immobilier physique
4. Matières premières
5. Actifs digitaux

Les outils dédiés à l’investissement durable évoluent rapidement. Nous nous efforcerons d’identifier des méthodologies durables appropriées pour ces classes d’actifs, en fonction de la disponibilité des données et des normes émergentes.

Les SDGs (Sustainable Development Goals), ou ODD (Objectifs de Développement Durable) représentent un ensemble de 17 objectifs de développement durable établis par les Etats membres des Nations Unies. Cependant, seuls certains de ces objectifs peuvent être associés à des investissements durables. Nos certificats thématiques durables investissent dans des entreprises pour leur capacité à apporter des solutions répondant à certains de ces objectifs.
Certificat thématique « Climate Action » :
A. ODD 7 (énergie propre et d’un coût abordable)
B. ODD 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques)
Certificat thématique «Women Empowerment» :
C. ODD 5 (égalité entre les sexes)
Certificat thématique «Helv-Ethic» :
D. ODD 16 (Paix, justice et institutions efficaces)